Россия: Ежемесячный обзор рынка сахара от 5 июня 2020 г. — «Центр Агроаналитики» МСХ

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России опубликован ежемесячный обзор рынка сахара от 5 июня 2020 г.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.

Посевная кампания 2020 года. По данным Минсельхоза России, к началу июня сев сахарной свеклы проведен на площади 930,5 тыс. га, что составляет 98,5% от прогноза и 81,3% от посевов 2019 года на аналогичную дату. В Южном, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах план сева выполнен полностью, в Сибирском и Приволжском федеральных округах —на 94,0% и 89,6% соответственно. Лидерами по севу сахарной свеклы на дату мониторинга стали Краснодарский край (173,2 тыс. га), Воронежская (115,1 тыс. га), Липецкая (101,7 тыс. га), Тамбовская (94,6 тыс. га), и Курская (88,8 тыс. га) области, на долю которых приходится 61,6% всей засеянной площади.

В Минсельхозе России призывают регионы ускорить реализацию мероприятий по известкованию кислых почв.

Посостоянию на 28 мая 2020 года отечественные аграрии получили 711,4 млн руб. федеральных субсидий на проведение мелиоративных мероприятий, сообщают в ведомстве. Средства предусмотрены ведомственной программой «Развитие мелиоративного комплекса России», а также федеральным проектом «Экспорт продукции АПК». По данным Росстата, за первые четыре месяца 2020 года объемы производства белого сахара в России достигли 783,4 тыс. т, тогда как в 2019 и 2018 годах выработка продукции к маю не достигала и полумиллиона тонн. Таким образом, данные текущего года превышают аналогичные показатели 2019 и 2018 годов в 2,4 и 1,6 раза соответственно. За счет повышенного спроса на продукцию в конце марта —апреле (население запасалось товарами долгосрочного хранения) объемы производства сахара в стране увеличились еще на 93,9 тыс. т, что выше выработки за март в 3,5 раза. Для сравнения: за апрель 2019 года было произведено 74,3 тыс. т сахара, 2018 года —50,2 тыс. т.

Отгрузки сахара в 2020 году остаются самыми высокими в сравнении с предыдущими годами. Вплоть до мая производители ежемесячно отгружали около полумиллиона тонн белого сахара. Резкий рост поставок продукции был отмечен в марте (591,6 тыс. т) за счет повышенного спроса на сахар (как уже отмечалось ранее) со стороны населения. В апреле ситуация стабилизировалась и вернулась к средним ежемесячным значениям текущего года: было отгружено 457,4 тыс. т. Это выше объемов реализации сахара за апрель 2019 и 2018 годов на 52,2% и 34,9% соответственно.

К началу мая в перерабатывающих организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) оставалось еще 1,9 млн т белого сахара. Это выше, чем объемы запасов на аналогичные даты 2019 и 2018 годов, на 13,3% и 28,3% соответственно. Однако благодаря стабильно большим объемам отгрузок с начала 2020 года (это и высокие темпы экспорта, и продажи внутри страны для удовлетворения повышенного спроса со стороны населения) запасы текущего года существенно уменьшились.

К примеру, еще в начале 2020 года остатки превышали аналогичные показатели 2019 и 2018 годов на 28,5% и 42,9% соответственно (данные января). Тем не менее остатки белого сахара из сезона-2019/20 перейдут всезон-2020/21.

В разрезе федеральных округов наибольшие остатки сахара к маю отмечены в регионах ЦФО: здесь сосредоточено 1,1 млн т продукции, или 57,1% всего российского объема. Также существенная часть запасов остается в Южном и Приволжском федеральных округах: 0,4 млн т и 0,3 млн т соответственно.По сравнению с началом мая 2019 года только на Северном Кавказе остатки в текущем году меньше (-9,4%). В остальных округах запасов сахара в перерабатывающих организациях больше, чем в 2019 и 2018 годах. Значительнее всего остатки сахара увеличились в Южном и Приволжском федеральных округах: рост на31,9% и 18,6% соответственно.

ЦЕНЫ. На внутреннем рынке в мае формирование цен производителей по большей части зависело от наличия запасов сахара. Предприятия, где имелись небольшие остатки продукции, стремясь быстрее их реализовать и направить средства на пополнение оборотных активов, сбавляли цены ниже средних по округу. Остальные переработчики заняли выжидательную позицию на фоне снижения площади сева сахарной свеклы и, наоборот, увеличили цены. Таким образом, ценовая динамика в регионах в течение месяца была разнонаправленной.В целом в Центральном и Приволжском федеральных округах отпускные цены н асахар увеличились на 4,7% и 1,5% соответственно, в Южном и Сибирском федеральных округах, напротив, цены снизились на 2,5% и 0,1% соответственно.

В среднем по России цены производителей на сахар в мае увеличились на 1,7%, до 24 809 руб./т. Максимальные цены зафиксированы в Сибири и на Северном Кавказе —26 325 руб./т и 26 000 руб./т соответственно. Минимальные цены на юге —23 111 руб./т.С начала года цены увеличились во всех федеральных округах (кроме Сибири, где цены стабильны), средний рост по стране составил +24,5%. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года текущие цены отстают на 16,4%.

потребительские цены на сахар весь май незначительно, но постоянно снижались. В итоге за месяц цены в ретейле уменьшились на 1,2%, до 36,17 руб./кг. Отрицательная динамика наблюдалась во всех федеральных округах. Максимальное снижение цен в рознице было зафиксировано в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах —на 2,0% и 1,9% соответственно. Таким образом, к 1 июня дешевле всего сахар стоил в Поволжье —33,56 руб./кг, дороже —на Дальнем Востоке (48,83 руб./кг).

С начала года потребительские цены на сахар увеличились на 15,9% (рост цен в рознице меньше динамики отпускных цен на 8,6 п. п.). В сравнении с аналогичной датой 2019 года текущие цены ретейла ниже на 18,4%.

Сложившаяся на 1 июня средняя потребительская цена на сахар ниже цен на аналогичные даты 2019 и 2018 годов на18,4% и 10,5% соответственно. Текущие цены производителей ниже стоимости в июне 2019 и 2018 годов на 16,4% и 20,9%.

В конце апреля котировки на сахар на российской бирже ММВБ-РТС снижались, как и во всем мире. С начала мая, после того как страны-члены ОПЕК пришли к согласию по объемам добычи нефти, последовала корректировка цен. За месяц, к2 июня, цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС в Центральном федеральном округе увеличились на 6,9%, до 26 301 руб./т, в Приволжском —на 6,5%, до 26202 руб./т, Южном —на 2,1%, до 25 102 руб./т.С начала года цены в среднем увеличились более чем на 20%, по сравнению с аналогичной датой 2019 года сохраняется отрицательная динамика: от -6,0% до -10,5%.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Экспорт. В мае рекорд экспорта российского белого сахара снова обновился и составил 127,9 тыс. т, что на 17,0% выше показателя за апрель (данные за апрель и май приведены без учета торговли со странами ЕАЭС).

В течение месяца значительнее всего увеличились поставки в Узбекистан —до 44,2 тыс. т (+2,8 раза). Также большие объемы продукции были вывезены в Азербайджан (32,3 тыс. т), Туркмению (11,5 тыс. т), Таджикистан (9,4 тыс. т). На долю указанных четырех стран в мае пришлось 76,2% всего российского экспорта белого сахара.Экспорт сахара-сырца, напротив, почти прекратился. В мае было вывезено всего лишь 18,8 т продукции против 23,5 тыс. т в апреле. Это связано с перераспределением поставок в Узбекистан после отмены с апреля пошлин на импортируемый в страну сахар, т. е. поставляемый ранее в Узбекистан сахар-сырец сменился на белый сахар. Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края: экспортировано 52,8 тыс. т (41,3% российского экспорта). Также значительные объемы продукции поставлялись регионами Черноземья, на долю которых пришлось еще 23,7% экспортированного за месяц сахара: Курской (10,7 тыс. т), Белгородской (10,3 тыс. т) и Липецкой (9,3 тыс. т) областями.Экспорт сахара за 10 месяцев сезона-2019/20 превысил 1,1 млн т (рост в 7,5 раза ксезону-2018/19), из них на текущий календарный год приходится более половины вывезенного объема —0,6 млн т (рост в 13,2 раза к аналогичному периоду 2019 года). Показатели еще увеличатся после учета торговли с ЕАЭС за апрель —май.

В частности, в сезоне-2019/20 (по состоянию на 1 июня, без учета ЕАЭС за апрель —май) из России вывезено 996,2 тыс. т белого сахара (это 88,3% всего экспортированного сахара). Более половины продукции (67,5%, или 672,4 тыс. т) поставлено в четыре страны, а именно: в Узбекистан (199,2 тыс. т), Казахстан (181,5 тыс. т), Азербайджан (164,8 тыс. т) и Таджикистан (126,9 тыс. т). При этом основными импортерами российского сахара-сырца также являются страны СНГ: Узбекистан (97,3 тыс. т) и Казахстан (22,4 тыс. т), доля которых составила 91,0%.

Импорт. Импорт сахара с марта 2020 года производится в незначительном объеме (менее 1 тыс. т за месяц), ранее ежемесячно ввозилось более 6 тыс. т продукции. Несмотря на это, в мае по сравнению с апрелем объем импорта снизился еще на38,5% и составил 0,6 тыс. т, из них 0,4 тыс. т —это сахар-сырец, 02 тыс. т —белый сахар (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС). Из зарубежных стран сахар в основном ввозится в города федерального значения: за месяц в Санкт-Петербург и Москву поставлено 83,3% импортированного в страну сахара.В целом за сезон-2019/20 (по состоянию на1 июня) объемы закупок сахара составили 94,9 тыс. т —это ниже данных прошлого сезона на 61,3%. Импорт белого сахара снизился на 62,8%, ввоз сахара-сырца незначительно увеличился (+0,6%). Втекущем календарном году в страну ввезено 17,1 тыс. т, что составляет лишь 18,0% всей импортированной в сезоне-2019/20 продукции.

Лидером по объему ввоза белого сахара в Россию в сезоне-2019/20 (по состоянию на1 июня, без учета ЕАЭС за апрель —май) стала Беларусь, на долю которой пришлось 74,7 тыс. т, или 83,9% всей ввезенной продукции. Импорт сахара-сырца осуществлялся из Колумбии (3,0 тыс. т), Гватемалы (1,6 тыс. т) и Республики Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 5,7 тыс. т, или 96,6% ввезенной продукции.

В обзоре были использованы данные из следующих источников: ФТС, Росстат, Sugar.Ru, Союзроссахар, МСХ РФ, ЦБ РФ.